«Ξεπέρασε κάθε προσδοκία» το πενταετές ομόλογο

«Ξεπέρασε κάθε προσδοκία», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σχετικά με τα αποτελέσματα της σημερινής, πρώτης μετά το μνημόνιο, εξόδου της χώρας στις αγορές. Ο υπουργός χαρακτήρισε επίσης πολύ θετικό το γεγονός ότι στην έκδοση μετείχαν, αγοράζοντας το 5ετές ομόλογο, μακροπρόθεσμοι επενδυτές με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των κερδοσκοπικών κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι οι προσφορές για το ελληνικό ομόλογο υπερέβησαν τα 10 δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να αντλεί 2,5 δισ. ευρώ με απόδοση 3,60% και ετήσιο κουπόνι για τους επενδυτές 3,45%.

Αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από heads funds σε κανονικούς επενδυτές

Για την έκδοση του πενταετούς ομολόγου ενημέρωσε την Ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος εκφράζοντας την πεποίθηση ότι αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από heads funds σε κανονικούς επενδυτές.

Ο κ. Τσακαλώτος ξεκίνησε την ενημέρωση απευθυνόμενος στη ΝΔ. «Κυρίες και κύριοι, έχω μια στενόχωρη είδηση για τη ΝΔ, και είναι ιδιαίτερα λυπητερό ότι ο κ. Βορίδης έχει μόνο έναν συνάδελφό του να του κρατάει το χέρι καθώς κάνω αυτή την ανακοίνωση. Είχα προειδοποιήσει εδώ και καιρό, ότι καλό είναι και η ΝΔ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση να μην βάλει όλα τα αυγά της στο καλάθι ότι δεν βγαίνουμε στις αγορές. Είχε αποτύχει η στρατηγική ότι “δεν βγαίνουμε από το μνημόνιο” και η στρατηγική με την οποία έβαλε όλα τα αυγά της στο καλάθι ότι θα μειωθούν οι συντάξεις, και είχα προσπαθήσει να τους πείσω να μην επαναλάβουν το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά», είπε ο υπουργός και ποσέθεσε:

«Σήμερα έκλεισε η επιτυχημένη μας έκδοση, βγάλαμε από τις αγορές ένα 5ετές ομόλογο 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,6 και κουπόνι κάτω από το 3,5. Αυτά τα 2,5 δισ. είναι 36% από τη συνολική μας απαίτηση για το 2019. Θα έχετε δει ότι στον ΟΔΔΗΧ το σχέδιο εξόδου στην αγορά ήταν 7 δισ. και βγάλαμε 2,5 δισ. Το πιο σημαντικό είναι όταν θα δείτε από τη συμμετοχή των επενδυτών, ότι αρχίζει μια σημαντικότατη μεταστροφή από heads funds σε κανονικούς επενδυτές. Δηλαδή, θα δείτε από αυτή την έκδοση ότι η Ελλάδα αλλάζει κατηγορία».

Δεν χαίρομαι για τη στενοχώρια των συναδέλφων και δεν χαίρομαι για τον εξής λόγο, είπε ο Ε. Τσακαλώτος και προσέθεσε: «Θεωρώ λάθος της και λάθος για την πολιτική μας σκηνή την χαιρεκακία. Ελπίζω στους επόμενους 9 μήνες να μπορέσετε να επενδύσετε σε μια στρατηγική που δεν θα σας στενοχωρεί κάθε καλή είδηση για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία».

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το πενταετές ομόλογο

Το βιβλίο προσφορών για την αγορά 5ετών ομολόγων της Ελληνικής Δημοκρατίας έκλεισε στη 1:30 το μεσημέρι. Όπως ανέφεραν πηγές της αγοράς η ζήτηση ήταν ισχυρή και οι προσφορές ξεπέρασαν τα 10 δισ. ευρώ από τα ζητούμενα 2 δίσ. Το επιτόκιο της έκδοσης κινήθηκε στην περιοχή του 3,60%.

Η αρχική «καθοδήγηση» έδειχνε ότι το κουπόνι θα κυμανθεί στο 3,75% – 3,875%, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters. Μάλιστα, ο στόχος της ελληνικής πλευράς, τον οποίο υπερέβη κατά πολύ, ήταν να αντληθεί ποσό της τάξεως περίπου των 2 δισ. ευρώ με ένα επιτόκιο χαμηλότερο σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις 5ετών ομολόγων.

Η λήξη του ομολόγου τοποθετείται τον Απρίλιο του 2024. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, HSBC και Societe Generale.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες είχε βελτιωθεί σημαντικά η εικόνα των ελληνικών ομολόγων στις αγορές. Μάλιστα το καλό κλίμα επηρέασε και η ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών την περασμένη εβδομάδα.