Επίσημη ανακοίνωση του Υπ.Οικ. για έξοδο στις αγορές αλλά υπό …αγγλικό Δίκαιο

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή σε διεθνείς τράπεζες για επικείμενη πενταετή ομολογιακή έκδοση «αναφοράς-benchmarking» σε ευρώ και υπό το αγγλικό δίκαιο. Η συναλλαγή αναμένεται να τιμολογηθεί και να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον. Αυτό που επισημοποιήθηκε νωρίτερα, σε πρώτη φάση, είναι η έκδοση ελληνικού ομολόγου πενταετούς διάρκειας, η οποία απευθύνεται στους επενδυτές των ΗΠΑ (λόγω της διαφοράς ώρας).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προεγγραφές ξεκινούν από τώρα και η αποδοχή των προσφορών θα εκκαθαριστεί αύριο. Ανάδοχοι θα είναι η Bank of America Merill Lynch, η Goldman Sachs, η HSBC, η Deutsche Banκ, η JP Morgan και η Morgan Stanley.

Η έκδοση θα υπόκειται στο βρετανικό δίκαιο, όπως και το Μνημόνιο, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι έαν δεν πληρώσει μία δόση η χώρα, δικαστήρια του εξωτερικού δύνανται να επιδικάζουν κατασχέσεις έναντι του ελληνικού Δημοσίου σε βάρος της κινητής, της ακίνητης περιουσίας του, ακόμα και εθνικών γαιών! Αναλόγως της προσφοράς και της ζήτησης, την οποία θα διαχειριστεί η JP Morgan, θα οριστεί το επιτόκιο. Το λεγόμενο βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει αύριο, Πέμπτη, οπότε θα δοθούν οι προεντολές και θα εξελιχθεί το αποκαλούμενο Book Building. Η έκδοση ενδέχεται να ολοκληρωθεί ακόμη και αύριο, όπως μεταδίδει και το Reuters.

Μάλιστα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανεβάζει το συνολικό ποσό της έκδοσης στα 2,5 δισ ευρώ, ενώ πηγή του αναφέρει ότι υπάρχει ήδη πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών. Η κυβέρνηση υποστηρίζει, ότι η έκδοση των ομολόγων είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία πλήρους επαναφοράς της χώρας σε συνθήκες ομαλού δανεισμού από τις αγορές, κάτι που αμφισβητεί όμως η αντιπολίτευση αλλά και μεγάλο μέρος του διεθνούς Τύπου.